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美国经济和美元或败退,"货币战争"似乎出现,机会留给有准备的人

北京时间8月1日凌晨2:00,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至2.00%-2.25%,并宣布于8月1日结束缩表计划。自此,许多人再次想到2008年金融危机后,美联储开启QE印钞模式的时期。不过,就膨胀美元的表现来看,美联储如果选择在此时降息,似乎背离了美元应该拥有的实际运行轨迹。

这样一来,美国经济或引发货币战的观点则甚嚣尘上。法国兴业银行货币的策略师基特·朱克斯说,“当美国认为自己正在败退时,这就变成了一个不一样的货币战。”德意志银行策略师艾伦·拉斯金近期表示,美国试图打压美元举措,可能会引发一场“真正的货币战争”。

然而荒唐的是,在美联储再滥用美元地位的时候,特朗普却把美元和美国经济描绘成市场的受害者。基于此,BWC中文网观察团分析认为,全球去美元化不可避免。那么,什么货币可以替代美元呢?目前来看,黄金是全球多国央行的普遍选择之一。

继2018年全球央行共增持约650多吨黄金,创下1971年美国将黄金驱逐出世界货币体系以来的最高纪录后,今年上半年,全球央行的黄金净购买量为247.3吨,同比增长73%。无独有偶,事情的最新进展是,华尔街资深预言家彼得·希夫近日表示,长远来看,最终黄金可能升至每盎司5000美元。根本原因在于,黄金是许多货币的替代品。值得注意的是,目前黄金为每盎司1423美元。

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如果按希夫的预测,黄金至少还有3.5倍的升值空间,不过,这也仅仅是一个预测。但人们无法忽略的事实是,自1913年以来,美元兑黄金下跌95%,如下图。按照美元地位不断被美联储及美国经济滥用的现象来看,美元贬值,黄金升值或将成为趋势。

这样一来,近年不断囤积黄金的货币当局和央行则显得非常有预见性,其拥有的财富或也将随着黄金的升值而增加。值得注意的是,据俄央行发布的数据,今年上半年,俄罗斯增加了共计约96.4吨的黄金,目前俄罗斯的黄金储备总量达到了2,208吨。俄央行报告显示,这意味着俄罗斯坐拥一座价值约1002.78亿美元的金山。

而截至2019年6月底,中国的黄金储备也已经连续7个月增长了约83吨,达到1926吨。不仅如此,近年,外媒和一些分析师一直热猜,并普遍认为中国实际拥有的黄金远不止这些。Zerohedge曾援引Simon Hunt战略公司写给客户的一封信中称,中国可能至少拥有3万吨黄金。而这些并不包括大量在过去被购买,储藏的黄金它们也从未被列入官方储备之列。

黄金分析第一人阿拉斯代尔麦克劳德认为,中国在1982到2003年间贮积了2.5万吨黄金。而目前很有可能超过3万吨。这些观点,我们可以通过中国大妈在过去数十年间,对黄金的热爱程度上间接说明问题。

事情的另一面是,随着中俄等国不断增加黄金储备的进程,是对美债这一美元资产的远离。据美国财政部最近一次公布的国际资本流动报告TIC(数据延后两个月惯例),作为美债第一大海外持有者,中国(内地)已连续三个月减持美债,其中,3月减持104亿美元,4月减持75亿美元,5月减持28亿美元,共减持207亿美元美债,目前持有1.1102万亿美元,持仓规模创下两年最低水平。

而作为曾经前十大美债海外持有者之一的俄罗斯,继2018年减持约85%的美债后,2019年继续大手笔抛弃美债,目前俄罗斯持有的美债仅为120亿美元,较7年前约1700亿美元的最高点,减少了约93%。俄媒称,俄正在向持有美债为0而倒计时。CNBC等外媒分析称,一旦全球最大买家,如同俄罗斯一样大手笔做空或抛弃美债,对美国经济和美元的冲击或将是“核”级别的。

而中俄增持黄金,减美债,仅仅是全球多个货币当局对待黄金和美元这两种货币类资产的一个缩影。《货币战争》一书的作者Jim Rickards分析称,较少的美债和更多黄金的结合使俄罗斯、土耳其等国走上了隔绝美元限制交易的道路。

值得一提的是,目前,已有包括德国、波兰、意大利、土耳其、匈牙利、法国、奥地利、委内瑞拉、比利时、罗马尼亚、瑞士、荷兰这12国已部分运回或宣布要运回存在美联储等海外金库中的黄金运回本国,自己保管了。而出于对美元终极信用底线的保障,当世界多国同时要求运回黄金时,美联储断然不断私吞,也不敢阻止运回。

对此,华尔街资深预言家彼得·希夫再次为我们指出,全球的央行需要更多的黄金,因为世界经济即将迎来一个“后美元”时代,黄金将成为支撑货币,而不是美元。为什么那么多国家会把黄金储存在美国?他们真的应该设法把黄金运回去。显然,上述12国宣布运回黄金或正在开启世界多国加速从美联储等海外金库撤回黄金的进程。

希夫认为,我们的整个生活方式都建立在发行世界储备货币的特权之上,而当美元失去这一地位时,美国经济的一切都将溃败。无独有偶,太平洋投资管理公司的全球经济顾问Joachim Fels在7月中旬发表的一份报告中称,不能再排除全面爆发货币战争的可能性,即包括美联储和美国等故意压低本币汇率。

而一旦美元和美国经济陷入溃败,货币战争似乎出现时,机会往往留给那些提前准备并靠近和布局黄金这一恒定货币的人们。亦如马克思曾说,金银天然不是货币,但货币天然是金银。(完)

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