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美国撤回金本位或正迈出重要一步,美联储无权拒绝中国运回黄金

就在西方将黄金排除出世界货币体系及西方各国央行倾销黄金之后的二十年,许多人认为黄金在全球货币体系中的作用已经结束,但新兴市场国家正以50多年来未曾见过速度在囤积黄金的同时,也在大幅度的减持美债,并扩大外汇储备资产的多样化。

据世界黄金协会8月1日最新发布的报告表示,从美债市场卖出的部分资金有相当的数量流入了黄金等战略资产中,截止7月,全球央行的黄金净购买量同比增长73%达为247.3吨,2019年以来俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦继续为全球四大黄金购买国,当然,各国买入具有经济战略价值的黄金并不全是用来投资,紧接着,俄财政部称,俄罗斯正考虑完全取消对黄金购买的增值税,以减少对美元的投资,转向黄金。

与此同时进行的是,近年来,全球央行又开始持续增加黄金,不仅于此,包括德国、匈牙利、土耳其、法国等多国也纷纷开始提前把储存在美联储或英国的黄金运回国,最新进展是,近二个月以来,波兰、意大利及罗马尼亚也正式宣布要将存在美国或英国的海外黄金储备提前运回国保存。

以上这些都在表明,曾经无比强大的美金,早已失去被信任的标签和往日的光芒,世界又再次对美元失去了信心(上一次是1971年美国关闭黄金兑换美元的窗口后),而黄金重新回到全球央行的视野中更像是在公开告诉全世界对美元的不信任,特别在美国经济滥用美元地位及逆全球经济的举措下,这种趋势在最近的全球经济头条新闻中已经能找到,且变得更加清晰。

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而触发全球央行加速增持黄金的原因是2008年的金融危机,这其中就包括不少央行想起来存在美国的黄金。与此同时,也出现了很多针对纽约联储银行地下金库的怀疑,其中一个就是,各国存放在纽约联储银行地下金库的庞大黄金储备,其实早已被掏空。

这一切再次让各国存在美联储的黄金迷局疑云四起。事实上,按ZeroHedge的解释就是,从1950年至今,存放在美联储的黄金就一直没有被实物审计过,而这些更是触发多国央行开始加速囤积黄金或计划把黄金从纽约运回的进程。

紧接着,据俄媒RT数周前报道,尽管,德国在2017年8月已将约743吨黄金转移回了本国,但目前德国存在纽约的黄金依然高达1236吨,且美联储一直拒绝德国央行方面人士希望能进入其地下金库进行定期盘查的请求,而据彭博社援引的专家分析称,德国从纽约拿回的并非是自己的箱子,尽管美联储展示给世界的,还是将黄金还给了德国央行,然而,出于种种原因,德国却对运回海外黄金的诸多细节一直讳莫如深。

德国部分运回黄金的数量

一些专家指出德国存在海外的黄金已经丢失或者被其他央行动用了,实物黄金早已被挪用,这些黄金可能被美联储再次抵押,或是早已被融化、租赁或出售,而这也直接导致德国要求审查国外的黄金储备。

另一面,随着近十年以来,多国央行不间断的把存美国的黄金运回,这使得美联储地下金库中的黄金存量目已跌至历史最低点(约5750吨),当时,由于种种原因,有近60多个国家(或国际组织)把近7000吨黄金存在美国联邦储备银行位于纽约自由大道33号,一幢12层楼的花岗岩建筑的地下金库中,而触发全球央行加速运回黄金的原因也是2008年美国爆发的危机。

图片来源土耳其媒体Yeni Safak

与此同时,恢复金本位和绕开SWIFT美元结算交易的声音和行动也是此起彼伏,比如,据俄媒RT三周前报道称,俄罗斯央行也正在研究建立一个由黄金支持的数字货币的提案,以建立以黄金计价的国家货币体系,紧接着,马来西亚也已向美国提出了在东南亚国家间实施泛亚洲黄金支持货币的建议,因为,黄金相对美元更加稳定,而这背后正是因为美元信用的不断丧失,及在世界多国去美元化,再考虑到油价上涨周期更会加速通胀等的大背景下,据美国知名金融网站ZeroHedge报道称,美国退回金本位或正迈出重大一步。

6月,美国总统已经提名主张恢复金本位制的朱迪.谢尔顿为美联储理事人选,如果该提名能得到参议院的通过,现任美联储主席鲍威尔将与谢尔顿一起制定货币政策;

紧接着,据CNBC称,近年来,包括美国犹他州、俄克拉荷马州和亚利桑那州等正在加速立法或已经让黄金白银成为与美元并驾齐驱的合法货币,比如,在爱达荷州使用金币或银币交易将和现金一样,不再需要再征收资本利得税。同时,目前,近十来种数字黄金货币也正在开始执行商品交易过程中的一般等价物职能。

正是在此背景下,据华尔街日报报道称,美国西弗吉尼亚州众议员亚历克斯穆尼在众议院提交了一项新法案,试图将美国的货币体系恢复到金本位,穆尼在提案中强调,黄金标准一直是公平的,美联储应该通过美元与黄金的再次锚定,从而将黄金的货币价值重新注入美元,这样的好处是可以控制美联储的货币供应量和通胀水平,并将其决定权交还给美国市场,换句话说,就是回到金本位制。

美国脱离金本位后近四十多来的通胀率趋势图

今年93岁高龄的格林斯潘进一步表示:“在没有金本位制的情况下,我们无法通过通货膨胀来保护储蓄的财富不被贬值消失。”,而这在我们看来,尽管目前恢复金本位还只停留在战略层面,但格林斯潘的言论却体现了对货币真正价值有清晰认识的投资者来说,黄金本位制也十分有必要。

那么,中国是否也有黄金存在美联储呢?据《国际金融报》发布的一篇《美国私吞了多少黄金?》的报道,该报道引用的专家的分析称,中国可能有600吨黄金存在美联储的地下金库里,而我们也多次强调,存在美联储地下金库中黄金的所有权是非常清晰的,美联储更是无权拒绝各国央行运回存在美国的黄金。

图片来源国际金融报

但更让我们引起注意的是,中国官方最新公布的2019年6月末黄金储备自2018年120月以来已经连续7个月出现上升(增长约83吨),这是一个让投资者很意外的消息,与此同时,最新消息显示,上海黄金交易所也正走在取得国际黄金市场定价权和话语权的路上,事情的新进展是,据上交所近日表示,中国正在进行黄金期权等期货品种的上市准备工作,并将以原油期货平稳运行为抓手,提高境外投资者参与度,进一步提升包括黄金期权在内的重点品种的国际定价权影响力。(完)

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